手機地圖的存在簡直是我這種只能靠太陽識別東西南北的路痴的一大福音,有了手機地圖,終於可以想去哪裡去哪裡,媽媽再也不用擔心我迷路了(doge臉/某學習機廣告即視感)。對於如此利器,一定要寫一份競品分析報告才足以表達我對它的喜愛之情云云。

一、市場份額比較

先看看一些數據比較:

圖1 2015年Q1中國手機地圖累計用戶市場份額、活躍用戶市場份額、日均總使用次數分佈、移動端用戶關注度分佈

BigData數據显示,2015年Q1中國手機地圖從累計用戶市場份額、活躍用戶市場份額、日均總使用次數以及移動端用戶關注度四個角度,排名均依次為百度地圖、高德地圖、搜狗地圖、騰訊地圖、谷歌地圖。

圖2 2015地圖APP排行榜

中商情報網和南方財富網則是給出一個地圖排名榜,前三依次為:百度地圖、高德地圖、谷歌地圖。

易觀智庫分析手機地圖成為智能機標配,累計賬戶規模幾近飽和,回歸到產品體驗層面,市場進入新一輪的探索期。

二、業界動態

百度地圖在2014年9月1000萬美元投資了IndoorAtlas發展室內地圖,2014年底百度曾與 HERE 達成合作,HERE 為百度地圖提供中國以外的地圖數據,上線台灣地圖和全球定位功能,提供境外地圖,發展國際化。同時,百度地圖緊跟熱點上線污染地圖、百度遷徙、景區熱力圖以及我的足跡等應用,設有全景地圖、室內地圖、景點地圖、騎行導航等,注重地圖的LBS服務,同時結合直達號、“地圖商+”等業務,布局車聯網,簽下了鹿晗等明星,更新了明星語音包,爭取年輕的 90 後用戶,布局無人駕駛的高精地圖。

阿里在今年4月以15億美元價格收購了高德地圖,專註LBS,從生活服務到開放平台、再到“我的軌跡”均有涉及。高德有室內地圖、公交地圖等,導航功能強大,請郭德綱、林志玲錄導航語音,開放平台戰略與神州租車進行合作,與交管部門合作推交通信息服務平台等。蘋果推出帶有公共交通導航功能的 iOS 9 版地圖,數據由高德提供。

騰訊推出硬件路寶,關注以汽車為載體的應用,發展汽車應用地圖,關注用戶產生數據,關注街景地圖,注重地圖的輕便性與簡潔性,2014年發布世界地圖中文版,首批發布包括日本、韓國、泰國及中國(含台灣省)四個國家和地區,2015年8月據BusinessWire消息,騰訊將對室內定位服務提供商Sensewhere進行戰略投資。

其他地圖相關動態:

Citymaps新版着重強調個性化地圖和社交功能:用戶可以很輕鬆地在地圖上創建自己的地圖,然後邀請朋友共同編輯約會地點推薦店面,通過關注作者收藏主題地圖來實現社交等功能,同時把用戶創建的地圖也轉化成了產品。

Google 助力 Map of Life 製作全球物種地圖,提高公益關注度。

搜狗地圖以watch為載體,成為蘋果官方 Watch首批邀請入駐的應用。

三大德系豪華車製造商戴姆勒、奧迪和寶馬聯手在拍賣中以28億美元的價格收購了Here地圖業務,除了主要的高精準車載導航服務,也同時開發了一個面向所有級別車輛娛樂設施的平台。

三、資源分析

手機地圖的基本資源分析:

  • 百度地圖:四維圖新、北京世紀高通、mapking、樂客、道道通、西南風、DigitalGlobe、中國四維、HERE等
  • 高德地圖:自有數據、上海圖淵、DigitalGlobe、中國四維、UGC等
  • 騰訊地圖:四維圖新、科菱航睿、自有數據、UGC等

定位技術從室外擅長的GPS和無線基站定位轉移到GPS、無線基站、WIFI熱點、紅外、慣性導航、二維碼和RFID綜合定位。

手機地圖的開放資源:

百度地圖:

百度直達號、糯米、百度外賣、訂餐小秘書、格瓦拉、網票、萬達、去哪兒、攜程、百度旅遊、booking、12580、酒店直銷、e代駕、Uber、順風車、易到用車、洗車等

高德地圖:

美團網、聚划算、淘寶電影、銀泰、未來商圈、拉手網、淘點點、去啊、窮游、在路上、蝦米、天天動聽、釘釘、支付寶、攜程、神州租車等

騰訊地圖:

京東、58同城、大眾點評、攜程、嘀嘀打車、藝龍旅行社、趕集、QQ、微信、QQ團購、QQ郵箱、QQ音樂、騰訊網、騰訊微博、搜房、財付通、高朋網、麵包旅行、餓了么、同程、萬達、王府井百貨、新世紀百貨、華南城、e袋洗等

四、用戶研究

據易觀國際數據匯總:

  • 手機導航用戶以男性居多。
  • 用戶年齡段集中在70后、80后之中,百度地圖24歲以下用戶較多。
  • 本地版導航多定位車主用戶,屬高收入群體,普遍學歷較高。
  • 用戶地域結構分佈特徵不明顯,分佈較為分散,省會城市、地級市和一線城市相對集中。

五、產品體驗對比情況

選擇百度、阿里巴巴、騰訊三大互聯網公司的手機地圖百度地圖、高德地圖、騰訊地圖以及國外產品谷歌地圖,對比其手機端使用地圖的個人體驗:

  • 設備型號:ZET V5Max,
  • 操作系統:Android4.4.4
  • 網絡情況:WiFi
  • 體驗者姓名:小猴
  • 體驗時間:2015-09-22

手機網頁地圖對比

從手機瀏覽器打開網頁地圖:百度、高德、騰訊、谷歌

體驗環境:手機百度6.8 for Android

圖3 百度網頁地圖進入地圖頁面所需路徑

圖4 騰訊網頁地圖進入地圖頁面所需路徑

圖5 高德、谷歌網頁地圖進入地圖頁面所需路徑

四種網頁地圖中,百度推送了自己手機端APP,百度與騰訊均推送了各自的O2O服務,然後才能進入地圖頁面。而高德與谷歌則是直接進入地圖頁面。百度地圖提供地圖、周邊、路線、用戶四項服務。高德地圖提供地圖、路線、附近三項服務。騰訊地圖提供地圖、附近、路線三項服務。谷歌地圖則是只出現了地圖搜索服務。

網頁地圖中,用戶明確地從手機瀏覽端搜索網頁地圖,主要因為用戶手機端不願意安裝APP或者手機端沒有地圖APP兩種,網頁地圖應該快速進入地圖界面服務,並且提供APP下載按鈕。附近生活服務應該在地圖上的菜單欄显示,而不是直接推送。網頁地圖菜單欄的清晰醒目方面,百度地圖比高德做的好一些。

手機地圖APP對比                                    

手機地圖官網下載頁面:

圖6 手機地圖下載官網頁面

在手機地圖下載官網頁面,百度和高德均是簡潔的直接下載頁面,騰訊則增加了介紹和動態內容,但頁面更偏向於PC端展示,用戶在手機端查看該頁面時會覺得內容太小,查看點擊都不方便。

APP版本:

  • 百度地圖8.6.6
  • 高德地圖v7.5.0.2031
  • 騰訊地圖v5.3.2.299

下載安裝APP:

百度地圖8.6.5佔用內存大小為55.77MB,高德地圖7.5.0.2031佔用內存大小為54.16MB,騰訊地圖5.3.2佔用內存大小為33.89MB,谷歌地圖9.14.0佔用內存大小為35.79MB。

佔用內存最小的是騰訊地圖APP,佔用內存最多的是百度地圖APP,國內無法使用谷歌地圖APP。

打開APP:

百度地圖:啟動界面為“出門就查百度地圖”,新功能推廣包括玩轉搜索新體驗、實時公交快捷搜索、上門洗車、最省電的導航。進入地圖后,自動檢測登錄百度賬號,自動下載所在市和全國基礎離線包。

高德地圖:啟動界面為“導航專業數據準確”,新功能推廣包括熱門景區、公交、以及十一高速優先等產品。

騰訊地圖:啟動界面為“懷抱夢想勇於探索”,新功能推廣包括違章代繳、躲避擁堵。進入地圖后,立即跳出一條信息欄用戶活動消息。

APP界面:

圖7 百度APP頁面

圖8 高德APP頁面

圖9 騰訊APP頁面

APP內容歸納:

APP內容分析:

在地圖頁面,視覺上比較明顯的區別是騰訊地圖在消息欄部分也显示了地圖,使地圖尺寸更大。

在地圖界面直接操作中,百度地圖無報錯機制,高德地圖無全景。騰訊地圖與前兩者區別較大,將路況全景等摺疊到二級工具欄,路線和導航合一,將用戶組的內容分為“發現”與“我”兩欄,附近歸入發現欄,報錯圖標用了較易引人注意的笑臉。

地圖界面摺疊界面中,百度較為簡潔。高德多了公交地圖、室內地圖選項,以及用戶產生內容“路況事件”。騰訊地圖則多了測距、截圖、切換城市的選項。

搜索頁中,三種地圖皆有美食、酒店、公交站等常規內容,百度地圖增加景點、銀行超市、加油站,並且多了三條服務信息推廣,高德地圖多了歷史記錄和收藏的點,騰訊地圖多了ATM以及家和單位的位置。

附近界面中,百度和高德都設置了常用功能區、快查區和店面展示區。常用功能區都設有美食酒店公交景點團購電影銀行等常用內容,百度多增了用車選項,高德多增了加油站、停車場、洗浴選項。百度略微簡潔、高德略微全面。騰訊地圖則將附近的所有內容分成五類,點擊進入查看。

百度和高德地圖分別設置了路線頁和導航頁,騰訊則把路線和導航兩個頁面整合成為導航頁。

在路線搜索中,百度和高德對語音按鈕的第一層放置更突出路線搜索過程中的語音便捷實用。高德地圖的路線搜索用了坐公交、開車去、走路去等更形象的按鈕代替了百度的搜索按鈕,騰訊則取消了搜索按鈕,直接用圖標選擇。

百度和高德把路況提醒、电子狗、導航語音放入導航頁,百度在導航頁還增加了代駕、違章查詢、離線導航包、停車場、加油站、貼條多發地等工具,騰訊則將电子狗、違章查詢(違章代繳)放到了發現頁。

在定位方面,三個地圖定位精度相當,定位速度差別不是很大。

搜索一條較偏的步行路線時,百度與高德均提供了864米的較近路線,而騰訊地圖提供了1.1公里的較遠路線。搜索這條路線的行車路線時,高德提供2條路線供用戶選擇,百度和騰訊則提供了1.1公里的最優路線。

只有騰訊地圖在這條偏僻的1.1公里路線上有街景。

搜索“北京”時,高德地圖出現景點圖片展示。

搜索模糊輸入“北京商場”時,百度既能出現“北京商場”的精確搜索結果,也可以出現三里屯等商場,高德地圖則全部出現商場,騰訊地圖則全部出現“北京商場”的精確搜索結果。

室內地圖查看時,國貿的室內地圖只有騰訊有,朝陽區萬達的室內地圖只有百度有,三里屯的室內地圖只有高德有,銀泰和未來的室內地圖三者都沒有。

境外地圖查看時,百度显示較大城市、高德显示首都、騰訊显示首都日韓等國家有圖片展示,搜索東京時,三種地圖均只能显示國內搜索結果,無法搜到日本東京。

輸入搜索文字切換其他APP返回后,百度高德界面無變化,騰訊需要重新輸入。

搜索地址后,百度出現上拉框展示地圖中的搜索結果列表,高德出現卡片式搜索結果左滑更換點擊展開詳情,騰訊也出現卡片式搜索結果,上拉展開詳情左滑更換,但由於整個卡片覆蓋屏幕寬度,左滑更換的效果不明顯。

在進入導航過程中,百度和騰訊需要提前選擇路線偏好,只有高德進入導航后可以重新選擇路線偏好,百度和高德可以使用沿途搜索功能,高德和騰訊提供終點停車站內容,騰訊可以查看衛星地圖、路線全覽、路線詳情等內容,高德有日夜模式和道路救援的功能。

離線包下載中,高德和騰訊地圖和導航的下載包以市為單位總容量相近,百度則地圖和導航包需要分開下載,地圖以市為單位但導航以省為單位。百度地圖的離線包下載相比較複雜一些。

在無網絡狀態下,百度和高德地圖均只能搜出具體地點、搜索出導航路線,無法搜出公交路線信息,騰訊地圖開啟零流量模式后可以搜索具體地點、導航路線以及公交路線信息。

在“我”界面,百度有我的足跡實現社交功能,也有直達號、測距、身邊雷達等工具,高德地圖則放置了路口放大鏡、導航語音包、路況提醒、电子狗、地鐵圖、測距、工具箱等工具以及活動專區、駕車專題等內容。騰訊地圖則在“發現”界面放置了附近、电子狗、違章查詢的工具,突出了世界地圖選項。騰訊地圖在“我”界面放置了用戶的駕駛得分、口袋路況、位置共享等內容,突出了零流量模式。

百度在附近和導航界面有兩個廣告條。高德地圖界面內無廣告位。騰訊地圖在發現頁面有一個廣告框。

退出時,百度地圖和高德地圖雙擊返回退出,騰訊點擊返回跳出活動框選擇確定退出。

對比分析總結

地圖界面的設置展示了百度對全景地圖的推廣,高德重視對室內地圖、公交地圖以及路況事件的推廣,騰訊和高德均重視用戶報錯,騰訊重視街景地圖和頁面整潔。

騰訊地圖對消息欄的充分利用使地圖的視覺體驗更好一些。佔用內存最小的是騰訊地圖APP,路線和導航界面的合併使APP更加簡潔。

在無網絡狀態下,騰訊地圖的零流量模式最強大,可以搜索具體地點、導航路線以及公交路線信息。百度地圖以及高德地圖不能搜索公交路線,由於百度的導航包較大,總體來說在無網絡狀況下地圖使用良好度排序依次為:騰訊、高德、百度。

百度的搜索功能相對較強,對用戶的搜索結果進行模糊搜索與精確搜索相結合的方式。路線搜索過程中,百度和高德把語音按鈕放置在第一層更能突出語音的便捷實用。輸入搜索文字切換其他APP返回后,百度高德界面無變化,騰訊需要重新輸入。

街景地圖騰訊比較全面,百度覆蓋了較大城市,高德沒有街景地圖需要下載路口放大圖看實景。

室內地圖三者均有涉及,均沒有全面覆蓋。

境外地圖查看時百度較全面,騰訊在日韓泰等國家有圖片展示,但三個地圖都不能直接搜索國外城市。

高德的導航功能相對強一些,工具性較強。高德和騰訊增加了終點停車站內容,騰訊可以查看衛星地圖、路線全覽、路線詳情等內容,高德獨有日夜模式和道路救援的功能。

騰訊和高德離線包下載相對方便,百度地圖的離線包需要分開下載,相對複雜且導航佔用存儲空間大。

三種地圖均可提供美食酒店公交站等常用服務,百度多了其用車、景點、銀行超市等的搜索便捷服務,騰訊多了銀行的搜索便捷服務。百度和高德均特別設置了“附近”界面,從地圖界面直達附近界面推廣各自的生活O2O服務。

從廣告角度,百度地圖多於騰訊地圖,高德地圖界面內無廣告位。

關鍵詞:

  • 百度地圖:全景地圖、室內地圖、景點地圖、用車、年輕用戶、緊跟熱點話題、廣告、UGC、附近
  • 高德地圖:導航強大、室內地圖、公交地圖、導航語音、UGC、附近
  • 騰訊地圖:街景地圖、室內地圖、頁面整潔、內存小、零流量模式、日韓泰等境外地圖、UGC

改進:

三種地圖均應該提升的地方:

街景地圖、室內地圖、外國地圖、UGC等功能應該受到重視和推廣,在地圖上或者在地圖摺疊操作中設置相關按鈕有助於對產品的推廣。

三個地圖的導航功能均有貼合使用場景的功能,在導航功能的應用場景以及沿途搜索方面都有相互學習的進步空間。實時路況、路線偏好、电子狗、導航語音、違章查詢、離線導航包、位置收藏、日夜模式、道路救援等導航工具;公交站、地鐵站、位置收藏等路線工具;測距、截圖等地圖工具;以及停車場、加油站、貼條多發地等沿途搜索;美食、酒店、娛樂、景點、銀行、超市等生活O2O服務;需要更貼合用戶使用場景,將相應工具放置在相應的地圖路線頁、導航頁、導航中,能夠讓用戶即時使用,使用戶體驗更好。

百度地圖:

百度地圖自動登錄賬戶對用戶體驗有所傷害。

導航包的離線下載最小單位從省改變成市能減少存儲空間的佔用量。

離線狀態下無法實現對公交路線的搜索。

高德地圖:

街景地圖取名為路口放大圖的含義容易混淆,並且需要下載才可使用。

離線狀態下無法實現對公交路線的搜索。

室內地圖需要開啟才能使用。

騰訊地圖:

導航數據需要完善。

在三種手機地圖下載官網頁面中,騰訊地圖的頁面有待於改進得更適合手機端查看。

進入地圖后,騰訊推送的信息欄用戶活動消息會幹擾用戶即時使用地圖。

地圖界面的街景、路況等內容加入二級菜單,能使頁面整潔,但也會造成使用不便,起不到功能推廣作用。地圖更應該注重便捷性,在便捷的基礎上再盡量做到簡潔。

路線搜索中,在搜索第一層放置語音按鈕,更突出的語音便捷實用。

輸入搜索文字切換其他APP返回后需要重新輸入。

退出程序雙擊返回退出變得更簡潔。

六、總結

現在室內地圖、境外地圖、街景地圖、LBS生活服務是地圖的主要發展方向。

地圖工具對用戶的需求基本滿足,對用戶場景的精細實現是發展趨勢,但這種精細化功能易被忽視,需要提高產品的表現力,把自己的優勢表達得更直觀,才能讓用戶有明顯的感覺。

產品相對差異越小,並且用戶選擇這類滿足基本需求的工具性產品后,不會被輕易卸載,更換的頻率較低。產品與用戶的溝通聯繫、UGC、個性化變得重要,用戶選擇產品時,感情因素佔一定比例,用戶的喜愛程度也成為產品競爭力之一。

地圖作為位置生活門戶,能為LBS以及O2O商戶提供有力服務支撐,與物流、交通、上門服務、店鋪選址等地圖使用量大的企業對接也是產品的重要競爭力。

穿戴式硬件與無人汽車的發展迅猛,也會需要地圖的導航系統來完成服務,需要及早布局。

 

本文由 @求職的小猴子 原創發佈於人人都是產品經理 ,未經許可,禁止轉載。