兩年前Josn從中國移民到了班加羅爾,那正是中國企業尋求出海最興盛的時候。印度興起了一股前所未有的“淘金”熱潮。蘋果、阿里巴巴、小米、華為、奇虎360、獵豹……這個世界第二的人口大國一時間吸引了無數外來者的目光。

這座擁有約850萬人的城市,成了華人聚集的中心,同時這也是一座“IT”化了的城市,各種高檔酒店鱗次櫛比、全球、地區和印度國內的各種IT商務研討會議,排滿了班加羅爾的城市日程,來自世界各地的遊客絡繹不絕。

雖然這座城市表現出了它前所未有的活力,但放眼於世界,印度在移動互聯網上還處於相對落後的狀態。網絡的覆蓋並沒有像中國那麼廣袤,互聯網的用戶剛突破5億,2G和3G依舊是主流,各種電商、娛樂、應用型網站、APP剛剛興起。用戶對PC端的依賴開始朝智能手機遷移。或許正是因為這樣的機會才使得一大批外來者前來“掏金”。

也正是憑藉這種“出海”熱潮, Josn在去年創立了一家幫助海外產品本地化的公司,在一年多的時間里,Josn 見證了眾多出海企業的綻放與枯榮。尤其是來自於中國的出海企業,以下是Josn 對中國出海企業一年多來的觀察。

中國企業出海印度面臨的的最大的困境是移動網絡滲透率低

對中國互聯網公司來說,在印度市場所面臨的最大的困境主要是移動網絡滲透率低。根據世界銀行的報告,七大人口國家中,印度的互聯網普及率最低,為18%。而就網民數而言,印度也僅為2.34億。

而目前,印度全國保有的 3 億台智能電話當中,只有不到一半開通了網絡鏈接。移動通信運營商都不願意在基礎設施建設商花大力氣。政府又基於網絡中立的原則拒絕 Facebook 在印度提供免費的移動網絡。結果就是大都市之外的地方大都沒有數據網絡。這也解釋了為什麼印度 41% 的智能手機用戶集中在 8 個大城市(新德里、德里、阿格拉、齋浦爾、加爾各答、孟買、班加羅爾、艾哈邁達巴德)。而大城市的網絡覆蓋也問題重重 —— 在班加羅爾市中心的很多地方,待機狀態下的 iPhone 6S Plus 也能由於不停地尋找信號在半天內耗盡電池。

實際的移動互聯網滲透率要比智能電話銷售量的增長要低很多。這種情況短期內估計不會發生太大的變化。

人才、就業和互聯網滲透率低等雖然讓印度市場看起來困難重重,但這並不意味着這個市場沒有機會。印度互聯網各領域發展迅速,遊戲領域還在待爆發的階段,未來幾年內將會呈井噴式的增長。由於移動先行的特徵,移動電商在印度快速崛起,細化的結果促使垂直類電商的不斷髮展。目前印度有消費能力的人口只有 5000 萬,而 3 年之後預計這一数字將達到 1 億,相對而言這還是一個很大的市場,而且不只是電商,還有其他很多需求可以通過互聯網的優勢來滿足。比如: 印度的父母用 Shaadi.com 和 Bharatmatrimony.com 幫子女相親;Credit Mantri 幫助那些從來沒有過銀行賬戶的人獲得並提升自己的信用積分,從而能夠申請個人借貸;Toppr 自己製作高中複習/補習的在線教育內容,已經積累了 50 萬份課件和一百萬的月活躍用戶等。

另外,電商行業馬太效應尚未形成。和東南亞一樣,印度目前還沒有形成類似阿里巴巴或者騰訊一類的垄斷流量的巨頭——站隊還沒有顯得那麼重要。而且互聯網投資圈其實很小 —— 大概只有不到 150 個人 —— 很多時候會幾家大的 VC 一起投同一個項目,直接分散甚至消除了押錯籌碼的風險。

對於外來者來說,由於語言、和硅谷的緊密聯繫和其他原因—— 印度很多領域並沒有像中國一樣自成一套體系:亞馬遜的市場佔有率已經和 Snapdeal 不相伯仲,而且還在不斷砸錢擴張;Tinder 是最大的約會應用;而 Whatsapp 的活躍用戶數遠超過微信和 Viber 。尤其是執政古傑拉特邦取得巨大經濟成功的莫迪 2014 年當選聯邦政府總理后,政策逐步在放開。現在外資已經可以全資擁有 Marketplace 類別的電商平台;印度最大的電商平台 Flipkart 甚至把公司註冊在了新加坡。

除了移動電商,印度還有很多領域處於藍海。健康醫療、在線旅遊、生活服務、美食餐飲、二手交易等領域還存在很大機會。印度有印度自身的特性,相信未來會有一些特殊的需求形成機遇。

 印度市場的政治、經濟、社會文化和技術特徵

隨着印度移動互聯網發展紅利期的到來,從2016年開始,中國移動互聯網企業的全球化市場拓展,已由此前的個體性試探,轉變為集體性的大勢所趨。而印度市場在政治、經濟、社會文化和技術方面表現出以下特徵:

政治上開放自由

當前來看,印度政局穩定,鼓勵外資進入,對科技、通信、互聯網創新也呈扶持態度。印度政府對於外來互聯網公司的態度,一向相對開放,很少有牌照管制。甚至連基礎電信運營這樣的敏感行業也是放開的。普遍預測認為,在莫迪執政期間,將持續推動移動通信、寬帶、移動互聯網、雲基礎設施、大數據等信息通信產業快速發展。

經濟上兩極分化

2015年,印度經濟達7.5%,人均GDP為1600美金,高速增長,位列全球第七。據IMF預測,印度經濟增速可能於2016年超過中國。但由於印度貧富差距較大,超過3/4的財富掌握在10%人手中,70%的人口生活在55萬個村莊中,30%的人口至今依生活在貧困線以下。

如今,印度是金磚國家之一,也是世界上發展最快的發展中國家之一。經濟產業多元化,涵蓋了農業、紡織以及服務業等。三分之二人口依靠農業為生,但服務業近年來迅速增長,佔據越來越重要的地位。

社會文化上多元並重

作為一個鬆散的聯邦制國家,印度有28個邦,6個聯合屬地,各邦之間法律、稅收、文化、政策都不相同,據統計,印度共有超過1600種語言和方言,其中使用人數超過百萬的達到33種,經常使用英語的人口比例不足30%。

印度用戶使用量最大、擁有絕對優勢的語言是英語。印度語作為印度官方語言,使用率僅不到0.5%。其他語言在手機上的實際使用率合計不足1%。

印度是世界上受宗教影響最深的國家之一。全國有約83%的人口信仰印度教,13.4%的人口信仰伊斯兰教。超過30%的印度人是素食者。每年印度官方認可的節假日超過120個,其中大多數都與宗教有關,而且有特色的傳統慶祝方式。如果算上不同教派的宗教節日,印度人甚至可以稱得上”每一天是在過節”,用戶的線下集會場景非常多。

歧視女性,在很多地區,男性才有資格掌管全家財政大權,以及進行各種娛樂消費,甚至禁止18歲以下的女孩和單身女性使用手機和互聯網,男性82.14%的綜合識字率,也高於女性的65.46%。

技術上移動通信設備尚未普及

截至2015年9月底,印度總的互聯網用戶數達3.15億,其中移動互聯網用戶數為2.13億,固網介入用戶數為1.02億。移動寬帶接入用戶數(包括3G和4G)為1.04億,移動窄帶接入用戶數(2G)為1.09億;固網寬帶接入用戶數為0.17億,固網窄帶接入用戶數(撥號上網等)為0.95億。目前,2G仍然佔據主要移動互聯網用戶的主流,一方面是因為數據費用,另一方面由於許多人對2G和3G沒有明顯的概念感。

隨着手機價格下降、通信網絡宣判及流量資費下降,三級以下城市及鄉村,將成為印度移動互聯網新一輪發展的重要力量。印度移動互聯網用戶80%使用安卓手機,大部分是價格不到100美元,只能承載不到20個應用的的便宜機型應用的大小,不具備大型應用穩定運行需要的計算與內存基礎,所以應用應簡單、體積小,最好小於30MB。但同時,83%的智能手機屏幕都不小於4英寸,能保證較好的觀看體驗。

在印度發展迅猛的中國代表企業

Josn介紹, 目前,中國手機企業和移動互聯網企業都已經大規模進軍印度。除了自身業務滲透以外,併購或投資當地企業,也成為中國企業布局印度市場的重要手段。

以BAT為代表的,2016年3月,百度在MoboMarketd印度語和英語之外,新增了5種印度本地語言的支持。2015年,微信在印度的市場份額已達到了27%,遠超相同背景的Line和Snapchat。另外,阿里通過投資印度電商Snapdeal,目前已成為阿里巴巴集團的全球第二大市場,阿里巴巴在當地擁有450萬註冊用戶。

而就市場表現而言,在印度市場中佔據先機的除了阿里巴巴外,還有DotC、獵豹移動、茄子快傳等公司。它們進入印度的路徑,幾乎都是通過蘋果AppStore或者Google的GooglePlay這兩大平台,但各自的特點與發展軌跡又各自不同。根據App Annie印度市場2016年2月份IOS&Googlepla有所有類別下載榜單,中國四家公司斬獲了TOP6。

1、阿里巴巴

UC Browser自2009 年開始進軍印度市場,最先開始只是應用做語言的更改,藉助應用商店用戶自主下載。隨後 UC 在印度建立了辦公室,招聘本地員工,進行了更多的推廣工作。由於在建立辦公室之前,UC 在印度已經有數千萬的用戶,在員工落地后 UC 加速了增長。俞永福引用 Statcounter 的數據稱,他們在印度獲得了 30% 的市場份額,成為當地最大的瀏覽器。

而阿里巴巴旗下的UC Browser又是如何拿下印度市場的呢?

團隊的本土化。UC瀏覽器的印度團隊的幾十人中,僅幾人為中國員工,市場推廣、產品運營設計均主要由印度員工負責;

本土化的服務。印度的移動互聯網雖然正經歷蓬勃發展,但仍面臨起步晚、基礎差的問題。很多印度移動互聯網用戶一開始甚至不知道怎麼上網,而UC瀏覽器服務的正是這些“想上網、又不知道如何上網的人”,為他們提供一站式的服務體驗,包括娛樂、購物、遊戲、應用下載等;

深入的市場了解。印度市場多家運營商競爭的格局導致了網絡通信服務會比較差,直接表現在有些地方沒信號,或者信號弱,這種網絡環境下,需要的是速度、穩定性,而UC針對印度市場的這一特徵很好的解決了這個問題。

2、獵豹移動

獵豹移動CEO傅盛把印度稱為”互聯網未來之地”。2015年6月,獵豹已在新德里開設了印度首家辦公室。除了在當地推廣自有應用,自2015年11月開始,獵豹已開始在印度大舉展開投資。目前已領投了印度企業家維沙爾·剛達爾創辦的可穿戴運動設備廠商GOQii,該輪融資總規模為1200萬美元。旗下產品Clean Master首創“雲端+人工”深度清理體系,主要的清理性能來自強勁的雲端引擎,基於百名工程師對數萬款流行APP的手工分析,普通用戶首次使用Clean Master清理手機垃圾時,可比同類軟件多清理30%以上。同時,還設置了與當地對應的客服人員,他們都是來自世界各地的員工,用自己國家或者地區的語言,與獵豹全球用戶進行交流並收集用戶反饋。

縱觀獵豹的印度出海的成功原因,最重要的一點不外乎重度本地化和適當的運營策略:

重度本地化+適當的運營策略。在足夠了解海外市場前提下,獵豹採取了“海外+移動”的戰略,並聚焦資源打造Clean Master這款單點突破的“爆款”產品,而後延伸形成“一帶多”的移動工具產品矩陣。而恰逢中國企業海外推廣集中的“風口”,獵豹就成了唯一、不得不選擇的通道,扮演起了海內外“往來”的絲綢之路。

3、茄子快傳

茄子快傳(海外SHAREit)是印度市場工具類排名第一的國民軟件,當地用戶已超過1億。茄主打的跨平台近場傳輸功能,讓印度用戶不消耗流量和資費,不需要網絡環境,就可以隨時面對面高速傳輸圖片、視頻、文件和APP,直接擊中了印度用戶的最大痛點。更有數據表明,印度市場中80%的內容靠茄子快傳分享,那麼它又是怎樣做到的呢?

深入的市場了解。從15年開始,茄子快傳突然發現其海外市場用戶在呈幾何數量翻倍增長。於是,茄子快傳花費了較長的時間對印度的市場環境、用戶使用習慣等做了深入調研。在掌握印度用戶的需求和痛點之後,立馬開始對產品針對性優化,數據監測显示:印度用戶使用茄子快傳的頻率非常高,分享的內容也是五花八門,照片、視頻、音樂、應用,種類繁多。印度媒體在報道茄子快傳時就指出,“中國APP的特點是務實地滿足用戶需求。”

符合印度用戶需求的產品屬性。印度手機用戶獲取內容的渠道非常有限,優質內容也還非常匱乏。甚至有專門的裝機客,通過當面為別人手機裝資源獲得收入作為一款近場傳輸類軟件。茄子快傳主打的功能就是用戶之間的內容互傳,通過對用戶海量數據和使用習慣的分析,為市場和用戶貼上精確的標籤,最終實現優質資源與內容能準確的與用戶的需求所對應,在用戶最需要的時候出現,達到滿足用戶需求,協助其他企業開拓新增長點的需要。

4、DotC

DOTC UNITED是全球移動應用研發、發行運營平台,隸屬技術驅動的跨國互聯網控股集團Avazu Holding,面向全球市場發行自行研發、委託研發的移動手機應用。目前自主研發的產品主要有Swift WiFi(WiFi分享平台)、Flash Keyboard(安卓輸入法)、Swift Locker(應用鎖)、Swift Browser(手機端瀏覽器)等。今年2月,Flash Keyboard以TOP6的好成績進入App Annie印度市場IOS&Google Play所有類別下載榜單。它可支持近40種語言,覆蓋全球100多個國家和地區,總安裝量超過1500萬,日活超過500萬,月活1700萬左右。同時擁有超過400多個有趣的表情符號,支持完全自由個性化定製和自動更正等功能。深扒DOTC UNITED出海印度成功的原因,可以從其深度的市場調研、本土化運營策略以及海量資源和流量三方面做相關分析。

充分的市場調研。DOTC UNITED團隊在研發應用前,對用戶使用習慣、市場環境、競品分析等做了深入調查 並着重研究了相關的用戶行為和痛點。結果發現印度在PC尚未普及的情況下,直接進入了移動互聯時代,所以目前接近70%的上網行為,都是通過手機。因此,在最印度用戶需求和痛點有足夠了解的前提下,DOTC UNITED團隊對旗下App做了針對性的優化;

深耕本土化。對出海產品的本地化而言,語言是最重要的因素之一。多語言翻譯能夠幫助用戶理解和使用產品,從而提升轉化與留存率。很多公司開發海外產品,只是把國內版本作一個蹩腳的英文翻譯,但這其實遠遠不夠。App版本並不僅是簡單的翻譯,更要綜合考慮當地語言環境甚至是显示樣式、文化、宗教與政治等禁忌。比如在阿拉伯語中,文字的順序是從右到左,所以,在當地推廣的應用,不僅有阿拉語版本,圖標的展示位置也要進行針對性調整。完善的本地化支持是DOTC UNITED的核心競爭力所在,開發團隊研究致力分析每類語言的用戶習慣,把語言做到極致;

自身海量資源和流量。DotC United是由Avazu Holding集團控股,Avazu Holding擁有海量的資源和流量,目前已覆蓋全球130個熱點國家和地區、超過85%的網民、3000-6000萬海外用戶以及每月1000億的覆蓋流量,而優質用戶留存更達萬人以上。同時,依託多年深耕市場積累的豐厚海外渠道資源,能夠幫助優質手機遊戲產品發行至全球130個以上的熱點國家及地區。這些豐富的資源都為Flash Keyboard全球化的成功奠定了堅實的基礎。

印度市場IOS&Google Play所有類別下載公司榜單

印度市場IOS&Google Play所有類別下載App榜單

未來競爭和挑戰並存

從1985到現在,短短的30年間,印度互聯網市場已吸引了不少國際資本,包括如日本軟銀、阿里巴巴、騰訊、高齡資本等。而僅日本軟銀在2014年10月時,就已宣布對印度互聯網企業投資超過8億美元。印度即時通訊應用Hike,最新一輪融資獲得Tiger Global Ma’nagement領投的6500萬美元。而外資對印度互聯網的青睞一直沒有止步。軟銀集團、新加坡的淡馬錫等公司向印度快速發展的电子商務領域依舊投入了大量資金。

在過去的一年,印度互聯網投融資市場十分火爆。從一線城市到二線城市,資本市場在逐步轉移投資陣地。資本市場經過前期的“非冷靜性”的投資,會逐漸冷靜下來。數據显示,2015年上半年印度互聯網產業共吸引了35億美元的投資,其中,59%為國際資本,23.8%為混合資本,印度本地資本佔17.2%。在印度眾多城市中,無論從項目數量還是融資總額來看,德里和班加羅爾吸引了絕大多數的投資,是投資的熱門目的地。

機遇往往與挑戰相伴隨。首先,儘管印度目前經濟增速保持向上態勢,但按照經濟發展規律,一旦過了這一階段,任何國家的經濟增速會回調到一個穩定區間,那麼到時印度經濟增速放緩可能會一直互聯網的發展;其次,對印度這種開放的市場,本土互聯網企業將會面臨硅谷巨頭企業競爭,本土企業壓力較大;第三,印度人均消費能力有限,用戶對價格敏感,其消費能力是否能夠承擔得起各種在線支付業務;第四,基礎設施薄弱、網絡環境較差,導致互聯網普及率增速不及預期,不利於線上業務發展。

 出海創業者如何把握現有的機遇

雖然我們常說印度互聯網整體比中國落後 5-10 年,但是並不是說印度就是 5-10 年之前的中國。僅就產品的運維設計和推廣而言,已經存在着很大的差異。比如,中國從哈爾濱到海口都用同一種文字;印度則有 20 多種國家認可的官方語言,會英語的人不超過總人口的 10%,The Daily Hunt (印度版的 “今日頭條”) 就需要用 12 種語言來滿足人們對新聞的需要。

就App偏好而言,印度市場中,由於大多數的印度用戶因為價格便宜都使用安卓手機,手機用戶中Android用戶佔比較大,手機性能整體不高,而這些設備又很難裝載多於20個App,對優化需求較多,因此工具類App居多。所以,針對App開發者而言,App大小是他們必須關注的焦點,尤其是安卓應用。

就遊戲類別而言,策略類遊戲最受印度用戶歡迎,其次是博彩類。對此類遊戲的喜好程度在亞洲地區屬於較高的。而印度玩家對休閑益智類的遊戲喜好程度表現平平。因此,對遊戲開發者而言,策略類和博彩類應該是他們關注的重點。

就電商支付情況而言,印度僅有30%的人擁有銀行賬戶,1.7%的人擁有信用卡。而印度的銀行業也並不多,在擁有13億人口的前提下,銀行總數僅有約12.5萬家。使用信用卡在網上支付在印度才剛剛開始。針對用戶支付習慣而言,45%的用戶更喜歡用現金支付,這筆比例高於信用卡支付的16%和借記卡支付21%。10%的用戶現在在線使用銀行卡支付。而在移動高速驅動的前提下,印度的支付領域將具有很大的潛力。

另外,制約印度移動廣告市場發展的因素也正在改變。傳統媒體依舊是印度廣告市場上的主力軍,估計未來幾年內依舊會受到廣告主的青睞。数字廣告佔總體廣告份額還很小,但移動廣告是其增長的動力,隨着移動環境的不斷改善,印度数字廣告市場,特別是移動廣告市場的規模不可估量。

印度整體移動互聯網基礎環境前景樂觀。高人口紅利,加之年輕化人口結構,是資本市場看好印度最主要的原因之一。網絡環境的改善與智能手機的爆髮式增長,是促進印度未來幾年高速發展的重要動力。

最後,總體來說,印度市場的人口紅利使其互聯網市場充滿想象,印度很可能成為既中國之後的又一個互聯網大市場。但就目前狀況而言,印度整體相對落後,需要更長時間來發展。而對中國出海印度的企業而言,若選擇現在進入印度市場,可以說是提前布局,儘管進軍印度越早,風險越大,但投資回報也可能越大。

 

本文由 @yangzhao1212 原創發佈於人人都是產品經理。未經許可,禁止轉載。